道不同不相为谋的黑鲸和其他只想自有生活的动物居住在了海底，而打算报复人类的动物生活在了海岛上。
黑鲸告诉师生，每到月亮变成最细的下弦月时，会有人类的行船从附近经过，他会在那个时候把师生们驮到那附近，那船只上的水手拯救他们。
他们盼到了下弦月之时，然而黑鲸发现，那些船只的航线和以往不同，他们在向变异岛屿驶过来。
黑鲸最得力的助手红螃蟹去打探，发现这些船只是战船，打算对小岛发动战争。
黑鲸担心小岛上伙伴的安危，让红螃蟹去报信，没料到红螃蟹被控制了。原来，海岛上的动物打算正式和人类发动战争。
陈苹果让黑鲸照顾孩子们，自己一人潜入小岛，打算拯救红螃蟹。
在这个过程中，他打探到了小岛动物们打算对人类投毒的事情，同时，他也遇到了潜入小岛的其他人类，打探到他们赶尽杀绝的计划。
如果放任两方开战，那必然是双方都伤亡惨重。
陈苹果不顾自己的性命，充当了两方的传声筒，并且串改了原本互相充满挑衅的发言，用诚挚打动了双方。
在陈苹果的努力下，原本剑拔弩张的氛围消散了，变异动物们答应了和解，他们不再报复人类，原本关押在岛上的人类也都悉数放回。
而人类也放弃攻打变异岛，让这里成为动物们的天堂。
当一切归于平静，陈苹果才想起来，要带孩子们回去，他们忘了搭乘人类的行船。
黑鲸说，他可以和其他变异生物携手，游出这片海域。
岛上的动物们搭建了一艘小船，取名诺亚方舟，陈苹果和孩子们一起搭乘小船，在海底生物的帮助下，向海的另一面飘去。
行船过程中，他们遇到了一片海雾，陈苹果很警觉，急忙抱住孩子们，然而终归晚了一步，陈苹果的视线里只剩下一片白茫茫。
陈苹果再醒来时，都瘫坐在一片草地上，一旁是他们租来的小车。
头顶的阳光灿烂，微风吹拂，空气中没有海水的咸湿，一切仿佛一场梦。
五个孩子好像很疲惫，睡得安详。陈苹果也不想动弹，知道感觉脚踝有一点刺痛。
他低头，发现旁边有一个小水洼，水洼中爬上来一只小螃蟹，对他阻拦了他的路很不满。
那只小螃蟹，很像当初他营救的红螃蟹。
电影到这里就结束了。
看似很欢乐的过程，看似很诙谐的结尾，电影院内却是一片沉默。
若是以往，这种奇幻冒险电影搀和着环保主题，一定会被众多毒舌影评人群嘲，就好像国产恐怖片装神弄鬼到结尾，告诉你不要吸毒，不然会产生幻觉一般，一定要强势插入点教育含义，让人觉得不伦不类。
然而当片尾轻快的音乐响起，众人心头却有一股散不开的难受。
明明故事很欢脱，明明特效很好可以值五块，明明最后也是一个，可是整个电影院内却没有欢笑声。
这些带着玄幻色彩的变异动物，其实昭示的是人类累累的罪行。
他们原本幸福无忧，徜徉于天地海洋，最终却要被关在动物园，马戏团，实验室，在鞭子和饲料的双重伺候下，学会温顺与讨好人类。他们丧失了作为智慧生物的灵气，变得懦弱渺小。然而这种退却并不能得到认可，在他失去利用价值的一天，等待他的，不过是被抛弃。
那些你在马戏团里看到的逗乐你的一幕，或许这背后，是这些动物痛苦的一生。
大概就像巴尔扎克说的，“世界上没有哪一种幸福，不是靠天真无知而来的。”陈苹果和五个孩子，代表着还涉世未深的人类，然而终有一天，他们被这个社会浸染，是不是也会变得麻木不仁，和那些觉得动物的奉献理所当然，觉得这一切都是身为食物链顶端的人类所享有的特权呢？
当人类为了一己私欲去破坏大自然的法则，终究也要想着，有一天会遭到自然法则的报复。
坐在温悟楚身后的是一对父女，影片结束后，女孩拉着父亲的手哭着道：“爸爸，我们以后别去看马戏团了好吗？”
“不去了不去了。”男人的声音也略带沙哑。
温悟楚心情也有些沉重，他倒宁愿看的是一部做好了心理准备的悲情片，而不是一部在欢乐与梦幻的元素下，处处都是玻璃渣的电影。
温悟楚侧头，看着一旁的柏晟修和戚靖泽。
戚靖泽一脸冷漠，似乎一点也没有被剧情给触动。而柏晟修则回以一个有些撩人的笑容，温悟楚急忙低头，他实在无法把眼前的人，和电影里那个眼神眼神清澈，略带童真的陈苹果老师画上等号。
柏晟修的演技，已经完全到了可以跳脱出他本性的程度了。
温悟楚专向另一头，吃完了爆米花百无聊赖撑着下巴的薛景睿。
薛景睿也看到了温悟楚，问道：“楚楚，我忽然好想吃大闸蟹。”
温悟楚原本的小伤感顿时烟消云散。
这终归不过
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